Retrouver une information et vérifier son contexte.
La recherche globale permet de retrouver rapidement un client, une mission ou un document. L’inspecteur complète ensuite cette recherche en affichant les informations, les relations et l’activité liées à l’élément sélectionné.
Retrouver d’abord. Comprendre ensuite.
La recherche globale et l’inspecteur répondent à deux besoins différents mais complémentaires. La première vous conduit vers l’information. Le second vous aide à comprendre la place de cette information dans votre travail.
Retrouver
Utilisez un nom ou un mot-clé pour retrouver rapidement un client, une mission ou un document sans parcourir manuellement tous les dossiers.
Vérifier le contexte
Une fois l’élément sélectionné, consultez ses métadonnées, ses relations et l’activité associée pour comprendre à quoi il se rattache.
Commencez par ce que vous connaissez.
Vous n’avez pas besoin de vous souvenir de l’emplacement exact d’une information pour commencer une recherche.
Si vous connaissez le client, saisissez son nom. Si vous cherchez une mission précise, utilisez son intitulé ou un terme suffisamment identifiable.
Pour un document, utilisez un mot-clé qui vous aide à identifier la pièce recherchée.
Trois types d’éléments documentés dans le guide.
La recherche globale est documentée pour retrouver les clients, les missions et les documents à partir d’un nom ou d’un mot-clé.
Retrouver un dossier client
Saisissez le nom du client pour revenir rapidement à sa fiche et aux éléments qui lui sont liés.
Retrouver un travail précis
Recherchez une mission lorsque vous souhaitez retrouver directement une affaire, une intervention ou un sujet de travail.
Retrouver une pièce
Utilisez un mot-clé de document lorsque vous connaissez la pièce recherchée mais pas nécessairement le dossier dans lequel elle a été classée.
Le guide documente la recherche globale pour les clients, missions et documents. Pour parcourir les notes et les suivis en attente, utilisez la vue Notes.
Vérifier ce qui est lié à quoi.
Retrouver une information n’est souvent que la première étape. Une fois l’élément sélectionné, l’inspecteur permet d’examiner son contexte.
Le guide définit trois catégories principales d’informations accessibles depuis l’inspecteur : les métadonnées, les relations et l’activité liée.
L’inspecteur est donc particulièrement utile lorsque vous retrouvez une information mais ne vous souvenez plus immédiatement du dossier, de la mission ou des autres éléments auxquels elle se rapporte.
De la recherche au contexte.
Lorsque vous ne savez plus exactement où se trouve une information, utilisez ce parcours simple.
Saisissez le nom du client, de la mission ou un mot-clé du document.
Sélectionnez le résultat correspondant à l’information recherchée.
Consultez les métadonnées et les relations de l’élément sélectionné.
Utilisez le contexte retrouvé pour poursuivre dans le dossier client ou la mission concernée.
Quel outil utiliser selon votre besoin ?
Le guide utilisateur donne plusieurs situations concrètes qui illustrent la complémentarité entre recherche, inspecteur, missions et notes de suivi.
La recherche n’est pas le seul point d’entrée.
Lorsque vous connaissez déjà le dossier sur lequel vous souhaitez travailler, les vues client et Notes peuvent être plus naturelles qu’une nouvelle recherche.
Parcourir un dossier connu
Utilisez la fiche client pour passer du dossier à ses missions, documents et notes lorsque vous savez déjà quel client vous souhaitez consulter.
Revenir aux suivis
Utilisez la vue Notes lorsque votre objectif est de parcourir les tâches ou suivis en attente plutôt que de retrouver directement un client, une mission ou un document.
Vous connaissez l’élément recherché : utilisez la recherche. Vous connaissez déjà le dossier : ouvrez la fiche client. Vous cherchez ce qui reste à suivre : consultez les missions et les notes.
Vous ne retrouvez plus une information ?
Le guide recommande de commencer par la recherche globale puis d’utiliser l’inspecteur pour remonter le contexte.
Tapez un mot-clé dans la recherche globale puis ouvrez le résultat correspondant pour vérifier son contexte.
Essayez le nom du client ou un mot-clé associé au document, puis examinez le résultat dans l’inspecteur.
Vérifiez d’abord que le bon client est sélectionné, puis consultez le dossier ou l’inspecteur.
Sélectionnez-le et utilisez l’inspecteur pour vérifier ses métadonnées et ses relations.
Consultez les missions et la vue Notes plutôt que d’utiliser uniquement la recherche globale.
Approfondir le contexte retrouvé.
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Retrouvez les guides consacrés aux dossiers clients, missions, documents, notes, contexte, activité, réglages et sécurité de Mnémosyne.
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