Utiliser l’activité.
L’activité récente vous aide à voir ce qui a été modifié ou ajouté dans un dossier. Elle complète les missions, les documents, les notes et l’inspecteur lorsque vous avez besoin de retrouver rapidement le contexte du travail.
Retrouver rapidement ce qui a changé.
Une fiche client centralise les informations du dossier, ses missions, ses documents, ses notes et son historique.
Lorsque vous ouvrez un dossier, l’activité récente vous aide à retrouver les éléments qui ont été modifiés ou ajoutés sans devoir parcourir chaque section séparément.
Elle constitue donc un point de lecture complémentaire : vous voyez ce qui s’est passé, puis vous pouvez revenir vers l’élément concerné pour consulter son détail ou ses relations.
Consulter l’activité d’un dossier.
L’activité s’utilise à partir du dossier concerné. Commencez toujours par vérifier que vous êtes sur le bon client avant d’interpréter les éléments affichés.
Ouvrez le client
Sélectionnez la fiche client ou le dossier que vous souhaitez consulter. Vous accédez alors à son résumé et aux différentes sections qui lui sont rattachées.
Consultez l’activité récente
Utilisez l’activité pour repérer rapidement ce qui a été ajouté ou modifié dans le dossier.
Vérifiez le contexte
Sélectionnez l’élément qui vous intéresse puis utilisez l’inspecteur, les missions, les documents ou les notes pour retrouver son contexte complet.
Passer de l’événement à son contexte.
L’activité vous indique qu’un élément du dossier a évolué. L’inspecteur permet ensuite d’en vérifier le détail.
Lorsque vous sélectionnez un élément, l’inspecteur peut afficher ses métadonnées, ses relations et l’activité qui lui est liée.
Cette combinaison évite de considérer chaque document, mission ou note comme un élément isolé.
Quand consulter l’activité ?
Utilisez l’activité récente pour voir rapidement les derniers éléments ajoutés ou modifiés avant de poursuivre votre travail.
L’activité permet d’identifier plus rapidement les évolutions du dossier sans ouvrir successivement toutes ses sections.
Sélectionnez l’élément puis ouvrez l’inspecteur pour consulter ses métadonnées, ses relations et son activité liée.
Si vous connaissez déjà précisément le nom du client, de la mission ou du document recherché, la recherche globale sera souvent plus rapide. L’activité est surtout utile pour comprendre ce qui a récemment évolué dans un dossier.
L’activité complète le dossier.
Elle ne remplace ni les missions, ni les documents, ni les notes. Chaque zone conserve un rôle précis dans Mnémosyne.
Une mission représente une affaire, une étape ou un mandat précis lié au client.
Une note permet de garder une décision, une observation, un rappel ou un suivi lié au dossier.
L’activité récente permet de revenir rapidement vers ce qui a été ajouté ou modifié.
Vous ne retrouvez pas l’élément attendu ?
Vérifiez d’abord le dossier sélectionné, puis utilisez la recherche ou l’inspecteur pour retrouver précisément l’information.
Tapez un mot-clé dans la recherche globale puis ouvrez le résultat pour vérifier son contexte.
Sélectionnez d’abord le bon client puis consultez la vue du dossier ou l’inspecteur.
Sélectionnez l’élément concerné et ouvrez l’inspecteur pour vérifier ses relations et son activité liée.
Fermez puis rouvrez Mnémosyne et vérifiez les réglages de langue et d’affichage.
Continuer avec Mnémosyne.
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